Nos statuts

Le Conseil en Gestion de Patrimoine  est une profession réglementée qui requiert le cumul de plusieurs statuts

 

LDC est Conseiller en Investissements Financier (CIF)

La société LDC est membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (Anacofi Cif) sous le numéro E001756. L’Anacofi-Cif est enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Afin d'assurer une meilleure protection des investisseurs, la loi de sécurité financière n°2003-706 du 1er Août 2003 à crée un nouveau statut spécifique: le conseiller en investissement financier (CFI), régi par les articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier.

  • Qu'est-ce qu'un conseiller en investissements financiers ?

Un CIF est une personne qui exerce à titre de profession habituelle les activités suivantes:

- Le conseil en investissement mentionnée article 5 de l'article L.321-1 du code monétaire et financier;

- Le conseil portant sur la réalisation de services d'investissement mentionnés à l'article L.321-1 du du code monétaire et financier;

- Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis par l'article L.550-1 du code monétaire et financier

Les CIF sont immatriculés sur le registre national des intermédiaires et doivent  adhérer à une association professionnelle agréée par l’AMF.

 

Courtier en Assurances

Mandataire de l’assuré, son activité consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion (art L 5111 du Code des Assuurances). A la différence de l’Agent général d’assurances, le courtier travaille avec plusieurs entreprises d’assurances de son choix. Le courtier d’assurances doit justifier d'une capacité professionnelle, satisfaire des conditions d’honorabilité et de garantie financière, et s’immatriculer au Registre de l’intermédiation en assurances géré par l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances).

LDC est courtier, à savoir, intermédiaire en assurance de catégorie B enregistré sous le numéro 07 022 966 à l’ORIAS (www.orias.fr), placé sous le contrôle de l’ACP (61 rue Taitbout, 75 009 Paris)

 

Courtier en Opération Banque et Service de Paiement (IOBSP)

Ce statut permet de rechercher des solutions de financement et de crédit (intermédiation en matière de crédit).

 

Démarcheur Bancaire ou Financier

Ce statut permet de contacter une personne pour lui proposer la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe, la fourniture de services d'investissement ou de services connexes, la réalisation d'une opération sur biens divers, la fourniture d'une prestation de conseil en investissement, la fourniture d'un service de paiement. Le statut de démarcheur financier est soumis à des conditions, notamment de compétence et d’honorabilité.

Mon numéro est: 1061814647JU